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C'EST UN PAS de plus dans la constitution d'un petit empire immobilier. Trois mois après leur entrée au capital du promoteur Nexity, les Caisses d'épargne rachètent la majorité du courtier Meilleurtaux.com pour 70 millions d'euros.
L'opération est réalisée par le holding Oterom, détenu par les Caisses d'épargne (47 %), les mutuelles d'assurance Macif (17 %), Maif (17 %), Nexity (5 %) et par le fondateur de Meilleurtaux.com, Christophe Crémer (14 %). Une OPA simplifiée sera bientôt lancée à 41 euros par action. Soit une prime de 9,7 % par rapport au cours de jeudi dernier. Ce qui valorise la société à environ 140 millions d'euros.
À terme, Oterom détiendra 57 % du capital et le flottant sera proche de 30 %. « L'actionnariat diversifié, un flottant important, l'arrivée au conseil d'administration de trois membres indépendants sont les gages de l'indépendance de Meilleurtaux », estime Christophe Crémer.
Doubler de taille en deux ans
Ancien collaborateur de la banque Citibank, Christophe Crémer a créé et revendu l'éditeur de logiciels Sybel avant de lancer Meilleurtaux en 1999. Il restera encore au moins trois ans à la tête de la start-up après son rachat.
Grâce à son site Internet, à ses franchises (une soixantaine) et sa trentaine d'agences, Meilleurtaux a distribué cette année 32 000 prêts pour un chiffre d'affaires qui devrait atteindre 55 millions d'euros. « Sa taille pourrait doubler d'ici à deux ans », anticipe Christophe Crémer. Il mise sur les synergies avec ses nouveaux actionnaires. « Nous avons accès aux clients des Caisses d'épargne, de la Maif et de la Macif ainsi qu'aux 130 000 transactions immobilières réalisées par les filiales de Nexity. »
Un défi évidemment partagé par l'Écureuil. Le groupe, dirigé par Charles Milhaud et conseillé pour l'occasion par Close Brothers, a multiplié cette année les acquisitions dans l'immobilier et regroupé dans un même ensemble le promoteur Nexity et ses réseaux de distribution (Century 21, Guy Hoquet, Kéops, Arthur l'Optimist), la banque Crédit foncier, la foncière Eurosic, le crédit-bailleur immobilier Locindus et une société de refinancement hypothécaire. Avec un objectif : offrir des solutions clés en main à ses clients.
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